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　　山西公共教育培训中心

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　　理财规划师招生简章

　　一、职业介绍及前景

　　理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

　　随着银行储蓄利率的不断调低，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生;同时，我国的股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等金融市场等都已初具规模，投资的专业性和复杂性开始凸现，理财成为金融机构竞争的主要策略，理财业务能力也成为金融机构的主要市场竞争力。在这种情况下，社会对专业理财服务的需求不断增加。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。

　　理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务等。

　　二、报名对象

　　(1)从事银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员;

　　(2)各行各业的管理人员;

　　(3)有志于从事理财规划的人员。

　　三、报名条件

　　助理理财规划师(职业资格三级)具备以下条件之一者即可:

　　(1)具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院专业或相关专业毕业证书。

　　(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

　　(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职工作一年以上。

　　(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师培训达规定标准实学数，并取得结业证书。

　　理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一者即可:

　　(1)具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。

　　(2)取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，理财规划师培训达到标准学时数，并取得结业证书。

　　(3)取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师培训规定标准学时数，并取得结业证书。

　　四、培训内容

　　职业资格三级：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。

　　职业资格二级：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。

　　五、培训形式

　　我中心多年来致力于职业资格认证报名培训工作，培训方式以授课讲座为主，理论与实践案例相结合。包括基础理论和技能操作相关知识。(实战授课+精辟的案例分析+针对性强的串讲)

　　六、收费标准

　　1、助理理财规划师(职业资格三级)：1300元/学员

　　2、理财规划师(职业资格二级)：3500元/学员

　　以上费用包括：报名费、教材费、培训费、考试费、认证费、证书工本费、论文评审费等全部费用。

　　七、证书颁发

　　培训结束后，参加人力资源和社会保障部门统一组织的考试，合格者颁发相应等级《中华人民共和国职业资格证书》，此证书统一编号、全国通用、终身有效，是从业人员就业、求职、升职加薪的有效凭证。

　　八、报名须知

　　1、报名提交材料：本人身份证复印件2份、学历证书复印件1份、工作证明复印件1份、(以上资料复印在B5纸上)2寸和1寸免冠红底彩照各四张。

　　九、友情提示

　　1、中华人民共和国劳动部、人事部文件(劳部发〔1994〕98号)关于颁发《职业资格证书规定》的通知中第四条：职业资格是求职、任职、独立开业和单位录用的主要依据。第八条：职业资格证书参照国际惯例，实行国际双边或多边互认。

　　2、因考试内容涉及教材篇幅较多，建议学员预报名，尽早熟悉教材内容。

　　十、我们的特色

　　1、师资力量雄厚，我们聘请、学者为学员授课，增加学员能真正学到知识;

　　2、我们制定了严格的教师授课质量管理制度，对教师的授课质量进行监督和管理，增加学员的切身利益;

　　3、报名的学员可以成为我们的会员，0元视听教学视频，0元参加我们举办的教学交流活动等特色服务;每次开班均会通知，一次性报名，终身学习交流。

　　详情0元联系电话;15037120869;QQ2267854680;赵老师